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Relatório administrativo para corretora: potencializando a gestão estratégica com eficiência

Índice

Cada decisão pode moldar o futuro dos negócios, e a busca por eficiência e clareza na gestão é prioridade para tomar as melhores decisões. Por isso, fazer um relatório administrativo para corretora de seguros bem-feito é fundamental.

 

Neste artigo, entenda por que ter um relatório de administração que não represente apenas números é valioso para uma visão panorâmica, permitindo que gestores e corretores de seguro tenham o pulso preciso de sua operação.

 

Importância dos relatórios administrativos na tomada de decisão

 

A compreensão aprofundada do funcionamento interno da corretora de seguros só vem a partir de análises dos relatórios, guiando gestores e corretores de seguro por caminhos estratégicos. 

Logo, a administração eficaz de uma corretora de seguros para aumentar seu capital,  acompanhar a performance da corretora  de seguros e alcançar seus objetivos vem por meio de relatórios gerenciais, de vendas e administrativos.

 

Principais desafios na elaboração de relatórios

 

A idealização e a concretização desses documentos exige habilidade e estratégia.

As corretoras de seguros  geralmente vivem com diversos desafios que precisam enfrentar no dia a dia e a longo prazo, conheça alguns deles.

 

Organizar informações e dados diversos sobre a empresa

 

A organização eficaz de informações e dados diversos sobre a empresa é fundamental, mas, sem uma ferramenta especializada em gerenciar processos, essa organização pode se revelar um desafio para a gestão da sua corretora de seguros.

Há plataformas que organizam dados de diferentes setores da empresa de modo a criar uma coesão de informações, desde a prospecção de negócios até o repasse de comissões aos produtores. 

Analisar resultados

 

Analisar os números em busca da análise de resultados só é possível cruzando dados de diferentes períodos com facilidade. 

Tenha também mapas detalhados para reunir informações cruciais sobre os clientes e fundamentar um planejamento estratégico. Prestar serviços de qualidade, afinal, exige uma compreensão aprofundada do perfil e das necessidades dos consumidores.

Logo, a análise de resultados não é uma mera contabilidade de números; ela revela padrões, flutuações e oportunidades.

 

Minimizar riscos

 

A confiança é um ativo valioso para uma corretora de seguros , por isso minimizar riscos gerando relatórios precisos  é uma necessidade.

Evite erros gerenciais e falhas na relação com o cliente para não resultar em danos irreversíveis à empresa. 

Nesse contexto, a integração de práticas que visam reduzir esses riscos torna-se extremamente importante para garantir que a corretora de seguros não apenas sobreviva, mas prospere no mercado competitivo em que está inserida.

Relatório administrativo para corretora: o que deve ter?

 

Então, na busca por uma gestão eficiente e estratégica, a construção de relatórios administrativos específicos para corretoras de seguros é crucial. 

Esses relatórios não apenas oferecem uma visão detalhada do desempenho, mas também se tornam guias valiosos para tomadas de decisão fundamentadas.

Vamos ver os elementos essenciais que devem compor um relatório administrativo robusto e relevante para o dia a dia de gestores e corretores de seguros.

Número total de vendas

 

O número total de vendas é um indicador fundamental de um relatório comercial que fornece uma visão instantânea de resultados da corretora de seguros. Esse dado destaca a performance atual e serve como referência para análises comparativas ao longo do tempo.

Logo, a compreensão do volume de vendas é essencial para avaliar o alcance das estratégias adotadas e identificar padrões sazonais.

 

Número de contatos  pendentes

 

A gestão da cadeia de valor precisa controlar o número de contratos pendentes, um indicador que alerta sobre possíveis gargalos no processo.

Além de antecipar demandas operacionais, o acompanhamento constante dessa informação é importante para garantir que os contatos progridam e se convertam em vendas efetivas.

Taxa de conversão

 

A taxa de conversão em um relatório administrativo para corretora de seguros pode transformar interesses em negócios, porque esse é um dos indicadores mais poderosos que revelam a eficácia das estratégias de vendas.

Ao medir a proporção de leads ou interessados que se tornaram clientes, essa métrica fornece insights profundos sobre a qualidade das abordagens adotadas.

Logo, uma taxa de conversão sólida indica que a corretora de seguros não apenas atrai interessados, mas também tem estratégias efetivas para transformá-los em negócios reais.

 

Renovação de apólices

 

Os insights decisivos para uma estratégia eficiente devem analisar esse ponto crítico no ciclo de vida de uma corretora de seguros: a renovação de apólices .

Para otimizar esse processo e tomar decisões estratégicas, é essencial que os relatórios administrativos incorporem elementos-chave considerando a análise de satisfação do cliente, a performance da equipe e a busca por maior agilidade. 

É extremamente importante conhecer também a taxa de renovações da corretora de seguros, acompanhando esse indicador mês a mês para eventuais correções de rotas, já que as renovações garantem a continuidade do crescimento da corretora de seguros

De nada adianta adquirir 50 novos clientes no mês se a corretora de seguros perder outros 50 no mesmo período, não é mesmo?

 

Principais métricas e indicadores que devem ser incluídos

 

Ao buscar uma gestão eficiente na corretora de seguros, é essencial monitorar métricas e indicadores que proporcionem insights valiosos. 

Abaixo, destacamos as principais métricas que devem ser incluídas nos relatórios administrativos para orientar decisões bem informadas e estratégicas. Maximize os investimentos da corretora de seguros com métricas e indicadores em seus próximos relatórios administrativos, avaliando o desempenho da corretora de seguros.

 

Custo de Aquisição de Clientes (CAC)

 

CAC é uma fórmula simples usada pelo time de marketing para analisar o investimento em marketing e publicidade em relação ao número de novos clientes adquiridos. 

O Custo de Aquisição de Clientes é uma métrica importante para garantir que os custos de aquisição estejam alinhados com o ticket médio dos clientes . Avalie o investimento contínuo para atender clientes e equilibre os custos associados à aquisição.

Taxa de satisfação de clientes (NPS)

 

Incorporar avaliações e feedbacks dos clientes ao relatório oferece uma medida direta da satisfação.

O índice Net Promoter Score mostra se os seus clientes recomendam sua empresa. Ou seja, é uma métrica estratégica para analisar a qualidade do seu relacionamento com o cliente, aprimorando a jornada se for o caso.

 

Tempo médio de atendimento ao cliente (TMA)

 

Monitorar o tempo médio que a equipe leva para atender às solicitações de clientes é essencial para garantir uma experiência satisfatória. 

Um tempo de atendimento otimizado não apenas contribui para a satisfação do cliente, mas também influencia positivamente a eficiência operacional. Procure ter um atendimento diferenciado e priorize o relacionamento com os clientes, negociando vantagens e mostrando disponibilidade.

 

Tempo de resposta a cotações

 

Especificamente para cotações, avaliar o tempo de resposta é vital. A agilidade na resposta a consultas e solicitações de cotação é um diferencial competitivo, impactando diretamente a experiência do cliente e as chances de conversão.

Lembre-se: a forma como a equipe trata o prospect ou o cliente é determinante para captar e fidelizá-lo. Por isso, indicadores de atendimento também são métricas que medem o nível de satisfação do consumidor com o seu serviço ou produto.

 

Conheça o Multicálculo

 

Faça seu relatório administrativo para corretora de seguros com a plataforma da Agger, o Multicálculo. Gere relatórios automáticos com gráficos de produção, aproveitamento dos dados para a cotação e mapas gerenciais. Ou seja, tenha a visão completa por produtor, seguradora, ramos e inúmeras opções para analisar a performance da corretora de seguros. Tenha sua gestão melhorada ainda hoje:

  • Agilidade na Cotação: O Multicálculo elimina a necessidade de inserir os mesmos dados em diferentes sistemas de seguradoras. Com um único preenchimento, a plataforma realiza buscas simultâneas, fornecendo cotações abrangentes em um tempo muito mais curto.
  • Precisão nas Cotações: A automação do processo reduz a possibilidade de erros humanos, garantindo cotações mais precisas e confiáveis aos clientes.
  • Variedade de Opções: Com acesso a diversas seguradoras, o Multicálculo oferece uma visão completa do mercado, permitindo comparar diferentes opções de seguro e escolher a mais adequada.
  • Eficiência Operacional: Ao eliminar tarefas manuais e repetitivas, os corretores podem direcionar seu tempo para atividades mais estratégicas, aumentando a produtividade da corretora.
  • Atendimento Personalizado: Com informações detalhadas das cotações, os corretores podem oferecer um atendimento mais personalizado, entendendo as necessidades únicas de cada cliente.
  • Fidelização de Clientes: A agilidade e a qualidade das cotações geradas pelo Multicálculo contribuem para a satisfação dos clientes, aumentando as chances de fidelização.
  • Vantagem Competitiva: Corretoras de seguros que utilizam o Multicálculo se destacam pela eficiência e pela capacidade de oferecer opções de seguros abrangentes, conquistando a confiança do público.

Otimize sua corretora de seguros com uma gestão completa.

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Redação Agger

A Agger, com mais de 29 anos de mercado, é a maior plataforma de gestão e cotações de seguros no Brasil. Oferece a melhor combinação de soluções para conectar corretores, segurados e seguradoras, transformando a distribuição de seguros no Brasil. Unindo tecnologia, experiência e conhecimento especializado, sua plataforma oferece cotações, controle de apólice e comissões, cálculos e outros serviços, com informações rápidas, diversas e confiáveis, em mais de 14 ramos de seguros.

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